金融部 貯金課 係長 複合MA(金融・共済)担当

どんな仕事をしているの？

複合MA(マネーアドバイザー)としてお客様のご自宅に訪問し、金融・共済事業を中心とした営業活動をしています。定期貯金や年金受取、JAカードといった貯金商品の推進に加え、顧客へのニーズを調査してライフプランを設計し、将来への備えとして共済商品のご案内もしています。お客様の希望に沿った最適な商品をご提案することができて、喜ばれたときにやりがいを感じます。お客様一人ひとりと深く関わることで何でも話し合える仲になり、その方の人生経験を聞かせてもらえるなど信頼関係を築いています。多くのことを学ばせていただきながら、お客様に育てていただいています。

自分の頑張りが数字として表れる点もやりがいの一つです！過去には愛媛県内の優秀成績MAとして何度も表彰されました。県内のロールプレイング大会での優勝経験もあり、これらの実績が私のやりがいとなっています。

仕事をするうえで心がけていることは？

「もしお客様の立場だったら」と相手の気持ちになって考え、商品をご提案しています。そのためには、知識が必要です。お客様からの様々なお困りごとに応えられるように資格取得には力を入れています。

税金や年金について聞かれることが多いので、ファイナンシャルプランナーの資格を取得しています。今は、住宅ローンなどについて聞かれることが多いので、宅地建物取引士の資格を取得するために勉強しています。

私が目指している、お客様にとって「お金のかかりつけ医」のような存在になれるように、様々な面で日々自分をグレードアップさせることを意識しています。

職場のここが好き

アットホームな環境で、自分が困ったときに誰にでも相談できる職場です。また、自分が頑張った成果を上司がしっかりと評価してくれます。先輩方とは、飲み会やバーベキューなどをして楽しんでいます。

これから入所される皆様へ

JA松山市には、多種多様な仕事があり、活躍の場がたくさんあります。学生時代に学んだことを活かして、一緒に成長して頑張りましょう！